Özel kuvvetlerden yüzbaşı Willard (Martin Sheen)'e, Na Trang'daki CIA merkez karargahı, gizli bir görüşme yapma emri verir. Albay Kurtz (Marlon Brando)'u bulacak ve yok edecektir. Bu, Kamboçya'lıların sınırının yakınındaki büyük ekvator ormanında vahşi bir alaya komuta eden ve silahının menziline giren herşeyi öldüren birisidir. Willard bir botla yola çıkar. Adamları, eski bir sörf şampiyonu, Clean; onyedi yaşında bir zenci; baş makinist ("şef") ve devriye kolu komutanı Philips'ten oluşmaktadır. Nang nehrinin ağız bölgesinde bota refakat edecek olan bir helikopter bölüğü komutanı Albay Kilgore (Robert Duvall)'e gider. Bundan sonraki durak, bir ikmal deposudur. Burada, ormanda, askerler için kurulmuş bir de eğlence yeri bulunmaktadır. Devriye kolu az sonra buradan ayrılır. Derinlere gittikçe, orman kendilerini daha çok kuşatır ve etraf daha tehditkar bir hal alır. Kısa bir zaman sonra "şef ve Clean öldürülür ve Willard hedefe çok yaklaştıklarını ve orada beyaza boyanmış yerliler tarafından kaşılanacaklarını görür. Albay Kurtz, Willard tarafından vahşi bir şekilde öldürülür. Bu olayla birlikte dehşet gerçekten bitmiş midir?